第一部分是 NEO海军和黄猿率领的海军开打 NEO海军想抢夺DYNA岩DYNA岩是具有能和古代兵器抗衡的神秘石头，碰到空气就会爆炸，Z想用这个石头来引爆在新世界叫作“END POINT”的熔岩来把新世界的海摧毁END POINT 在新世界的海上共有3个，摧毁完的话新世界的海就会灭亡。

在黄猿VS Z的战斗中。

Z打击了DYNA岩导致大爆炸。

整个岛被摧毁。

POINT一个被摧毁。

黄猿因为是能力者，所以没事。

第一部分完毕。

第二部分就是到路飞他们了桑尼号上正在开派对。

娜美胸前的永久指针抖了下。

（因为岛消失了）路飞的性格你懂的。

娜美只好同意了。

突然，在航行途中在海上看到一个漂浮的人（Z）路飞想用手臂把他拉上来，结果使不出力（海楼石）他们意识到是海军了，最后乔巴说救人是医生的天职，所以是救了。

那个人恢复意识后说出了自己的名字叫Z转到Z的回想。

为什么要憎恨海贼？为什么要离开海军建立NEO海军？因为Z还是海军大将泽法的时候，自己部下将近全灭，只剩下AIN和BINZ被斩断的手被科学家按上了对付能力者的海楼石。

但是后来那个斩断自己的海贼加入了政府成为了七武海因为海贼加入了政府阵营，所以是海军感到不安。

所以Z想用自己的方式打败海贼，所以离开海军自己建立了NEO海军。

接着路飞突然说出自己是海贼。

Z突然表情一边，马上向路飞发起攻击桑尼号渐渐的变得遍体凌伤。

寻找Z的NEO海军也追了上来，抓住了桑尼号。

BINZ和AIN也上船了，BINZ是茂盛果实能力者，操纵了船上的植物，把草帽一伙捆了起来。

AIN是倒退果实能力者。

（碰到会倒退12年）娜美变成8岁了，乔巴去救，结果变成了5岁接着碰到布鲁克.最后用风来炮逃了之后Z又破坏了一个POINY下面到青雉登场了草帽一伙停靠在港口修船了。

看着桑尼号，草帽一伙发誓要干掉Z。

（娜美是要变回美女）忘记说了,罗宾因为去救他们也变小了。

然后开始收集情报。

他们去到了温泉街。

索隆，山治，路飞，布鲁克去了泡温泉。

然后这时，青雉就登场了。

为了见草帽一伙才来温泉街的。

青雉半身烧伤，单脚用冰冰果实做的假肢。

（可怜啊）路飞问起PH岛事件，青雉不肯说。

青雉是Z的徒弟接着接着。

又去追赶Z了，第二次相遇。

由于对方有海楼石，路飞陷入苦战，帽子被抢了。

下面是第三部分复活的桑尼号披上战服继续追击。

Z朝着第三个POINT前进。

接着就是：索隆VS AIN（干掉了）山治VS BINZ（干掉了）年轻的四个人也变回模样。

海军也来了，新的PX和弗兰奇对干。

弗兰奇将军号！全灭PX（也不是拉）路飞再次和Z开打。

最后结果你知道的。

路飞对Z说：“只要拿回帽子就够了”Z放弃了引爆POINT。