瓦莱瑞的父亲才是狼人，她祖母发现后被杀了。

他父亲要带走她让她传承狼人血统，皮特这时候出现和他父亲搏斗，中途被咬了一口，然后瓦莱瑞用所罗门的断手上的银指甲杀死了他父亲。

但是皮特已经被咬，不过他们还是剧情需要的ML了，接着皮特就离开了村庄，瓦莱瑞就住在她祖母的房子里面了。

最后一个镜头是一匹狼出现在森林口，瓦莱瑞转身抱着一个孩子，也就是那一次的结晶……The End。